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廣州來自南方的陳進（呂玉來 飾）和來自北方的大萍（張一 飾）一起經營著一輛小巴并且同居在一次行駛中大萍墜下車去致使肚子里陳進的孩子流產只好在家中休養某日一個趾高氣昂的四川女人海麗（顔丙燕 飾）闖進了大萍的家海麗在氣勢上占盡上風不久陳進和大萍所在的車隊轉讓海麗和失業的陳進合作做起了假醋的生意這件非法的營生很快被人舉報陳進因罰款而陷入困頓生病的海麗最終也從城市中消失但是大萍卻重新得到了和陳進甜蜜的二人世界陳進為籌備兩人的婚事繼續游走在犯罪的邊緣終于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懶的大萍再次選擇墮胎然而海麗卻突然出現在她的面前…… 　　本片是導演尹麗川的第二部作品入圍戛納“導演雙周”單元