前夜

混跡碼頭的幫會成員林昔因一把鑰匙被迫卷入了軍統與日本侵略者之間的情報戰爭中因此也與好兄弟李云飛共同結識了進步女學生蘇楠及正直有原則的軍統特工周應群鑰匙背后的真相層層剝落幫派之爭、家國之亂也隨之而來紛爭中林昔、周應群和李云飛歷經生死成為兄弟；林昔對蘇楠萌生了愛情產生了對共產主義信仰的向往七年過后散落于天涯的三兄弟重聚于錦州再相見時三人地位也已天差地別三人各懷目的在情報戰場上為各自所代表的的陣營相互爭奪新仇舊恨理想相悖在情報之爭與槍林彈雨中三兄弟坦然接受各自的命運釋懷選擇相互和解用血與肉、極致愛恨、至高理想破解了敵人的陰謀,堅守了自己的心中理想與信念