飛虎隊督察Mike（王敏德）被下放到環境復雜的紅番區后成為一群散漫的生番警察的領導這群人中尤其爛鬼東（黃秋生）最讓他頭痛此人曾殉私讓其殺了人的黑幫好友Roy（張耀揚）潛逃初來乍到時Mike吃盡他帶頭搞的苦頭Roy的心腹圖釘華（譚耀文）借大佬潛逃坐上第一把交椅接收了包括女人YoYo（周海媚）在內的Roy的一切“財產”成為Mike等人眼中的頭號敵手 　　Mike為找圖釘華犯罪證據監視YoYo時與之生出真情偷渡回港的Roy得知被Mike戴了綠帽子后氣急敗壞欲找Mike報仇不想被圖釘華一刀劈死爛鬼東得知好友死訊后立時大怒獨自一人闖入圖釘華老巢刑警即可變作野獸